Courriel

Ce guide explique l'objectif du module Mail dans Backoffice: Rapports.

La tâche du module Mail est d'automatiser la génération et la distribution de rapports Olap vers des adresses e-mail. Alternativement, les rapports peuvent être exportés sur le disque.

Gestion des e-mails/exportations planifiés

Examen de la planification

Les e-mails planifiés sont affichés dans la fenêtre Push:

Création d'un nouvel e-mail/exportation

• Pour planifier un nouvel e-mail/exportation, sélectionnez Ajouter:

• Les champs suivants peuvent être configurés :
  • Type : Mail - e-mail envoyé aux destinataires (séparés par une virgule), LocalCopy - exporte le rapport sur le disque.
  • Cible : Adresses e-mail (si le type est e-mail) ou chemin sur le disque (si le type est LocalCopy).
  • Sujet : Sujet de l'e-mail envoyé.
  • Heure d'envoi : Heure à laquelle l'e-mail sera envoyé / l'exportation sera effectuée.
  • Envoyer à la fermeture : Permet l'envoi de l'e-mail pendant le vidage. Ce paramètre remplace
  • CreateSubDir : Crée un sous-répertoire pour chaque exportation LocalCopy.
  • Jours : Planifie l'e-mail pour le jour choisi de la semaine. Laissez vide pour planifier tous les jours.
  • Dates : Planifie l'e-mail pour les jours du mois, par exemple 1
  • Mois : Planifie l'e-mail pour les mois. Laissez vide pour planifier tous les mois.

Par exemple, un e-mail envoyé tous les 1er juin, juillet et août à 7h ressemblerait à ceci :

Un autre exemple pourrait être un e-mail envoyé tous les matins pendant le vidage :

• Pour outrepasser la planification et envoyer un e-mail immédiatement, sélectionnez Envoyer maintenant:

Modification des e-mails/exportations existants

• Pour modifier les e-mails existants, sélectionnez Modifier:

• Pour plus d'informations sur les champs pouvant être configurés, consultez Création d'un nouvel e-mail/exportation.

Suppression des e-mails/exportations

Les e-mails/exportations sont supprimés de la même manière que les produits. Pour plus d'informations, consultez Produits : Gestion des produits.

Gestion du contenu

Examen du contenu

Le contenu assigné aux e-mails planifiés est affiché dans la fenêtre Contenu Push:

Sélectionnez un e-mail/exportation pour mettre à jour la vue du contenu :

• Chaque ligne dans la fenêtre de contenu représente un rapport qui est calculé et est envoyé avec un e-mail/exporté sur le disque.

Ajout de rapports au contenu

• Pour ajouter le rapport au contenu, il doit d'abord être calculé dans l'écran Mail. Pour ce faire, sélectionnez les dates et sélectionnez le modèle de rapport. Si vous le souhaitez, vous pouvez sélectionner Calculer pour prévisualiser le rapport (pour plus d'informations sur le calcul des rapports Olap, consultez Rapports : travailler avec Olap) :

• Sélectionnez maintenant l'e-mail/exportation, puis sélectionnez Ajouter un rapport pour ajouter le rapport au contenu :

• Un nouveau rapport a été ajouté au contenu de l'e-mail/exportation :

Modification des rapports dans le contenu

• Pour modifier le rapport ajouté au contenu, sélectionnez le rapport, puis sélectionnez Modifier :

• Le menu Modifier est affiché :

• Les paramètres suivants peuvent être configurés :
  • Nom : ce qui est affiché dans la liste du contenu
  • PushFormat : Par défaut - envoyé au format pdf, .xlsx et .html, PDF - envoyé au format .pdf, Excel - envoyé au format .xlsx, CSV - envoyé au format .csv.
  • De : Premier jour du rapport, représenté par le nombre de jours en arrière (la date de création du rapport est 0, hier -1, etc.). Cette valeur est générée par votre choix dans le calendrier lors de l'ajout du rapport au contenu.
  • À : Dernier jour du rapport, représenté par le nombre de jours en arrière (la date de création du rapport est 0, hier -1, etc.). Cette valeur est générée par votre choix dans le calendrier lors de l'ajout du rapport au contenu.
  • Paysage : En activant cette option, l'orientation de la page du rapport passe en paysage (le profil est la valeur par défaut).
  • Période du rapport : Remplace les valeurs De/À configurées ci-dessus par des périodes standard telles que Cette semaine, La semaine dernière, etc. :

• • Utilisateur : Permet de filtrer par utilisateur
  • Centre : Permet de filtrer par centre

Suppression des rapports du contenu

Les rapports sont supprimés du contenu de la même manière que les produits. Pour plus d'informations, consultez Gestion des produits.